鑫铂股份：光伏铝边框龙头位置安定事务拓展有望加快生长

  2022年 8月 23日， 公司发布半年度陈述。 2022年 H1公司完成经营收入 20.5亿元， 同比 103.9%， 完成归母净利润 0.9亿元， 同比+63.8%； 其间Q2单季完成经营收入 10.8亿元， 同比+99.2%， 完成归母净利润 0.5亿元，同比+57.6%， 成绩契合预期。

  事情点评 单位毛利根本持稳， 估计年末产能可达 30万吨。 2022年 H1公司三大事务板块工业铝部件、 工业铝型材、 修建铝型材别离完成经营收入10.70/8.36/1.35亿元， 毛利率 12.26%/9.42%/14.53%， 估计上半年公司出货量超 8万吨， 单吨毛利与一季度根本相等。 2021年末企业具有铝制品产能 20万吨， 本年公司定增募资 7.8亿元， 用于年产 10万吨光伏铝部件项目扩产，估计 8月中下旬揉捏及精加工生产线月中下旬氧化生产线连续投产， 到时公司年产能可达 30万吨。 按 6.8g/W 铝边框测算， 年内全球光伏铝边框需求有望达 160万吨， 公司全年出货有望超 20万吨。

  市占率具有上行空间， 拓展事务有望加快生长。 现在铝边框格式相对涣散， 估计 2022年 CR4仅为 43%， 估计公司市占率 17%， 现在仅公司一家上市， 融资途径拓展有望带来资金本钱优势， 助力公司进一步提高市场占有率，公司 2025年市占率方针为 25%。 别的公司规划建造年产 10万吨新能源轿车铝部件项目， 一期 5估计于 2023年下半年完成量产， 新增事务有望推进公司成绩加快增加。

  危险提示 光伏新增装机没有抵达预期、 新能源轿车出售不及预期、 扩产进展不及预期。

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