时间: 2024-01-03 17:29:29 | 作者: 新闻中心
国内光伏铝边框龙头，2022年末产能扩张至30万吨。2021年末企业具有铝制品产能20万吨，本年公司定增征集资金7.8亿元，用于年产10万吨光伏铝部件项目扩产，估计本年末公司产能达30万吨。按6.8g/W铝边框测算，本年全球光伏铝边框需求有望达160万吨，随全球光伏新增装机持续增长，2025年铝边框需求有望达250万吨。公司未来几年产能将持续扩张，方针2025年市占率25%。
比新能源光伏产品占比82%，全年出货方针20万吨。公司本年一季度的销量3.8万吨，其间工业铝部件占比53%，工业铝型材占比41%，修建铝型材6%。首要系客户结构调整导致产品结构的改变，新能源光伏产品销量占总销量的比重约为82%。现在公司简直满产，Q2出货环比Q1增速有望超20%，全年出货方针20万吨。公司Q1吨毛利约3142元，比上一年全年吨毛利添加195元，随公司出货规划扩展，吨毛利有望持续提高，吨费用将被摊薄，公司纯收入才能有望上行。
出资主张：：估计公司2022年-2024年归母净利润分别为2.46亿元、4.14亿元、5.78亿元，相当于2022年25.9倍的动态市盈率，初次掩盖给予“买入-A”的出资评级。
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